七日热点新闻 公告]蓝色光标:公开发行可转换公司债券发行公告

2018-06-29作者:佚名来源:凤凰彩票网站|凤凰彩票官网|凤凰彩票是真的假的次阅读

  转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准。

  2. 本次发行140,000万元可转债,每张面值为100元人民币,共1,400万

  3. 本次发行的可转债证券代码为“123001”,债券简称为“蓝标转债”。

  册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)

  蓝色光标持股数量按每股配售0.7249元面值可转债的比例,再按100元/张换为

  股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“380058”,配售简称为“蓝

  的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数

  7. 发行人现有A股股本1,931,169,473股,按本次发行优先配售比例计算,

  原A股股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,047张,约占本次发行的可

  机构投资者应在申购日2015年12月18日15:00前,将《网下申购表》及

  其他相关文件的扫描件连同网下申购表EXCEL文件发送至保荐机构(主承销商)

  商)处,传真号码,咨询电线. 机构投资者网下申购的下限为 1,000万元(10万张),超过1,000 万

  元(10万张)的必须是100 万元(1万张)的整数倍。机构投资者网下申购的

  购日2015年12月18日(T日)15:00前足额向保荐机构(主承销商)指定账

  定邮箱发送申购表及划款凭证等电子文件,应确保申购定金于当日(T日)17:00

  “370058”,申购简称为“蓝标发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个

  账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,申购上限是

  简称“《募集说明书》”),该《募集说明书》已于2015年12月16日在深圳

  (1)债券期限:本可转债存续期限为6年,即自2015年12月18日至2021

  (2)票面利率:第一年到第六年的利率分别为:0.5%、0.7%、1.0%、1.5%、

  (4)初始转股价格:15.30元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易

  易日起至可转债到期日止,即2016年6月27日至2021年12月17日。

  本发行公告公布的股权登记日(即2015年12月17日,T-1日)收市后登

  售,向原股东优先配售的比例为本次发行规模的99.99%,原股东优先配售后余

  下和网上预设的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果,对网上和网下

  有“蓝色光标”股份数量按每股配售0.7249元面值可转债的比例,再按100元

  发行人现有股本1,931,169,473股,按本次发行优先配售比例计算,原A股

  股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,047张,约占本次发行的可转债总

  交所交易系统进行,配售代码为“380058”,配售简称为“蓝标配债”。 原股

  “370058”,申购名称为“蓝标发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个

  账户最小申购单位为10 张(1,000元),超过10张必须是10 张的整数倍,申

  限为1,000万元(10万张),超过1,000万元(10万张)的必须是100万元(1

  万张)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为112,000万元(1,120万张)。

  中有至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,发行人董事会有权

  30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有

  整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连

  色光标持股数量按每股配售0.7249元面值可转债的比例,再按100元/张转换为

  市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.7249元面值可转债的比例,再按100

  12月18日(T日)15:00前,将以下文件的扫描件连同《北京蓝色光标品牌

  简称“《网下优先配售表》”)(附件一或附件二)EXCEL文件发送至主承销

  顾问股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先配售表(法人)》(见

  (4)参与优先配售的原有限售条件股东必须在2015年12月18日(T日)

  15:00前向保荐机构(主承销商)的收款银行账户足额划出认购资金(付款时请

  2015年12月18日(T日)17:00前汇至收款银行账户。未按规定及时缴纳认

  收款银行查询电线)认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若还

  有剩余,则余额部分将于2015年12月23日(T+3日)返还。认购资金在申购

  2015年12月18日(T日)深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30~

  11:30,下午13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下

  2015年12月18日深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30~11:

  30,下午13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交

  个申购单位,每1个申购单位所需资金为1,000元,超出10张必须是10张的

  整数倍,每个账户申购上限为28,000万元(280万张)。投资者各自具体的申

  户登记的投资者,必须在申购日即2015年12月18日(T日)(含该日)前办

  购日2015年12月18日(T日)(含该日)前在与深交所联网的证券交易网点

  2015年12月21日(T+1日),由各证券交易网点将申购资金划至其在登

  并确保2015年12月22日(T+2日)上午会计师事务所验资前申购资金入账。

  2015年12月22日(T+2日),由保荐机构(主承销商)会同具有证券从业资

  效申购进行配号,每10张配一个申购号,并将配号结果送至各个证券营业网点。

  2015年12月23日(T+3日),在《证券时报》和深交所指定信息披露网

  2015年12月23日(T+3日),根据中签率,在公证部门监督下,由保荐机构

  2015年12月24日(T+4日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确

  ②2015年12月23日(T+3日)登记公司根据中签结果进行清算交割和债

  ③2015年12月24日(T+4日)登记公司对未中签的申购资金予以解冻,

  2015年12月18日(T日)9:00 至15:00,如遇重大突发事件影响本

  的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

  有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于计

  配售总量的剩余部分(“余券”)按每个机构投资者10张(1,000元)依次进

  行分配(最后一个获配余券的机构投资者可能获配不足10张(1,000元)),

  (1)参与机构投资者网下申购的下限为1,000万元(10万张),超过1,000

  万元(10万张)的必须是100万元(1万张)的整数倍。本次发行机构投资者

  网下申购的上限为112,000万元(1,120万张)。参与本次申购的机构投资者应

  开户登记的投资者,必须在网下申购日2015年12月18日(T日)(含该日)

  欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2015年12月18日15:00

  前,将以下文件的扫描件连同《网下申购表》EXCEL文件发送至保荐机构(主

  传真至主承销商处,每一页传真须加盖公司公章,并写明“单位名称”、“页码、

  每一参与申购的机构投资者必须在2015年12月18日(T日)15:00 前

  购定金”(如深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:

  0123456789蓝标转债认购定金),将汇款回单与《网下申购表》等文件一并发

  ①2015年12月23日(T+3日),主承销商将在《证券时报》及深交所指

  获得配售的机构投资者应按本公告的规定及时补缴申购资金。若定金大于认购款,

  则多余部分在2015年12月23日(T+3日)通知收款银行按原收款路径退回。

  金,则获得配售的机构投资者须在2015年12月23日(T+3日)17:00之前

  日)17:00之前补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予

  ④立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2015年12月21日(T+1日)

  本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后传真或

  送达至保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司处,即构成向保荐机构(主承销商)发

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;用于申购的资金符合相关法律法规及中国

  保荐机构(主承销商)对存入指定收款银行账户内的申购资金并不享有所有权。保荐机构(主承

  销商)仅有义务及时向指定收款银行发出指令,以通知收款银行按原收款路径退回多余的申购资

  金。如因收款银行原因或其他任何原因(除非保荐机构未依据发行公告向收款银行发出相关通知)

  导致多余的申购资金退款延迟、损失或其它任何后果,保荐机构(主承销商)不对投资者承担责

  本表一经申请人完整填写,且由其签字后传真或送达至保荐机构(主承销商)华泰联合证券

  有限责任公司处,即构成向保荐机构(主承销商)发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;用于申购的资金符合相关法律法规及中国

  保荐机构(主承销商)对存入指定收款银行账户内的申购资金并不享有所有权。保荐机构(主承

  销商)仅有义务及时向指定收款银行发出指令,以通知收款银行按原收款路径退回多余的申购资

  金。如因收款银行原因或其他任何原因(除非保荐机构未依据发行公告向收款银行发出相关通知)

  导致多余的申购资金退款延迟、损失或其它任何后果,保荐机构(主承销商)不对投资者承担责

  附件一和附件二的填表说明:(以下填表说明部分可不回传,但填表前请仔细阅读)

  2、身份证明号码填写:为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码,其中一般法

  人填写其营业执照注册号,自然人则填写身份证号;证券投资基金填写“基金名称前两字”+“证

  基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保基金是“全国社保基金”+“投

  资组合号码”;企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

  3、本表一经填写并加盖公章后,传真至保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司

  处,即构成参与申购的机构投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺

  漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由申请人自行负责。

  4、参与本次认购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金

  及基金管理公司申购并持有蓝标转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承

  5、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金,认购资金缴纳不

  足视为无效申购。申请人须于2015年12月18日(T日)15:00前划出认购资金,同时将划

  00前到达保荐机构(主承销商)处。违反上述规定的认购均为无效认购。付款时请在备注栏注

  明“蓝标转债优先认购”字样和原有限售条件股东证券账户号码,如深圳证券账户号码为:

  0123456789,则请在划款备注栏注明:蓝标转债优先认购0123456789。

  6、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品

  7、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致,退款银行的收款人全称必须与投资者的单位

  8、凡有参与优先配售的法人,请将附件一的表填妥后于2015年12月18日(T日)15:

  00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、

  法人代表授权委托书(如适用)以及资金付款凭证(请务必注明“蓝标转债优先认购”字样和投资

  真至保荐机构(主承销商)处;凡有参与优先配售的自然人,则将附件二的表填妥后于2015年

  12月18日(T日)15:00 点前连同股东身份证复印件、经办人身份证复印件(如有)、深交

  所证券账户卡复印件、股东授权委托书(如适用)、以及资金付款凭证(请务必注明“蓝标转债

  优先认购”字样和投资者证券账户号码)发送至保荐机构(主承销商)的电子邮箱,

  同时将附件二传真至保荐机构(主承销商)处。邮件标题为“投资者全称+蓝标优先”(请务必遵

  守此命名规则),邮件收悉以收到邮箱自动回复为准,若在发送邮件10分钟内未收到邮箱自动

  回复,请打电话进行确认。请在每一页传真须上加盖公司公章,并写明“单位名称”、“页码、

  9、保荐机构(主承销商)对存入指定收款银行账户内的申购资金并不享有所有权。保荐机构(主

  承销商)仅有义务及时向指定收款银行发出指令,以通知收款银行按原收款路径退回多余的申购

  资金。如因收款银行原因或其他任何原因(除非保荐机构未依据发行公告向收款银行发出相关通

  知)导致多余的申购资金退款延迟、损失或其它任何后果,保荐机构(主承销商)不对投资者承

  本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后通过邮件发送及传真至保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公

  司处,即构成向保荐机构(主承销商)发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。

  本申购表EXCEL电子版需于华泰联合证券有限责任公司网站新闻中心-承销业务专区-可转债或北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公

  司网站下载并请投资者参见下方填表说明进行填写。投资者应将《网下申购表》及其他相关文件的扫描件连同《网下申购

  表》EXCEL文件发送至保荐机构(主承销商)的电子邮箱:,邮件标题为:“投资者全称+蓝标转债”(请务必遵守此命名规则)。邮件收悉

  以收到邮箱自动回复为准,若在发送邮件10分钟内未收到邮箱自动回复,请打电话进行确认。同时将网下申购表传真至保荐机构(主承销商)处,请务必在

  发送传线分钟后拨打电话进行确认。传真号码,咨询电话。《网下申购表》传真件如未收到,则视为无效申购。

  投资者承诺:确认以下填写的内容真实、有效、完整;用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。我方所做出的投资决策系在审阅发行人

  的本次发行募集说明书,其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断,并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论

  或意见。保荐机构(主承销商)对存入指定收款银行账户内的申购定(资)金并不享有所有权。申购定金余额归投资者所有。保荐机构(主承销商)仅有义

  务及时向指定收款银行发出指令,以通知收款银行按原收款路径退回申购定金余额。如因收款银行原因或其他任何原因(除非保荐机构未依据发行公告向收

  款银行发出相关通知)导致申购定金余额退款延迟、损失或其它任何后果,保荐机构(主承销商)不对投资者承担责任;投资者应依法直接向相关责任主体

  1、身份证明号码填写:为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码,其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写“基金名称

  前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”;企业年金基金是“企业年

  2、本表一经填写并加盖公章后,通过邮件发送扫描件以及传真至保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司处,即构成参与申购的机构投资

  者对保荐机构(主承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其它后果,由申请人

  3、参与网下申购的机构投资者的申购下限为10万张(1,000万元),超过10万张(1,000万元)的必须是1万张(100万元)的整数倍。本次发

  4、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有蓝标转债应按相关法律法

  5、参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2015年12月18日(T日)15:00前足额向保荐机构(主承销商)以下指定账户划出申购定金,

  并确保申购定金于当日17:00前到账。定金数量为其全部申购金额的25%。(在办理付款时,请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码(深圳)和

  “蓝标转债申购定金”,例如,投资者证券账户为0123456789,则应在附注里填写:0123456789蓝标转债申购定金。)申购定金未按时到账或未足额

  6、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购,则需要在单位全称后写明其管理的产品名称。

  7、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致,退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

  8、凡有参与网下申购的机构投资者,请将由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债

  券网下申购表》扫描件、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债券网下申购表》EXCEL文件(需严格按照注意事项填写,命名规则:

  投资者全称+蓝标转债)、加盖单位公章的法人营业执照扫描件、深交所证券账户卡扫描件、法人代表授权委托书扫描件(法定代表人本人签章的无须提

  供)、经办人身份证扫描件、支付申购定金的划款凭证扫描件于2015年12月18日(T日)15:00点前发送邮件至,邮件标题为:“投

  资者全称+蓝标转债”(请务必遵守此命名规则)。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准,若在发送邮件10分钟内未收到邮箱自动回复,请打电线、同时,将《网下申购表》传真至主承销商处,每一页传真须加盖公司公章,并写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”。

  传真号码为。请务必在发送传线分钟后拨打电话进行确认。《网下申购表》传真件如未收到,则视为无效申购。

  11、保荐机构(主承销商)对存入指定收款银行账户内的申购定(资)金并不享有所有权。申购定金余额归投资者所有。保荐机构(主承销商)仅

  有义务及时向指定收款银行发出指令,以通知收款银行按原收款路径退回申购定金余额。如因收款银行原因或其他任何原因(除非保荐机构未依据发行

  公告向收款银行发出相关通知)导致申购定金余额退款延迟、损失或其它任何后果,保荐机构(主承销商)不对投资者承担责任;投资者应依法直接向

凡本站注明“本站”或“投稿”的所有文章,版权均属于本站或投稿人,未经本站授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本站已授权使用的作品,应在授权范围内使用,并注明“来源:某某站”并附上链接。违反上述声明者,本站将追究其相关法律责任。

随机推荐

热门排行

最新文章